بعد از ماجراهای فیلم قبل هیکاپ رئیس برک شده و دارد اژدهایانی که اسیر شده‌اند را نجات می‌دهد. در هنگام گریمل شکارچی که همهٔ خشم شب هارا شکار نموده‌است، متوجه می‌شود هنوز بی دندان را شکار نکرده و اژدهای ماده خشم شب را برای طعمه به برک می‌فرستد.
در یک فلاش بک هیکاپ یاد حرف پدرش میفتد که جایی به نام دنیای پنهان وجود دارد که همهٔ اژدهایان در آنجا هستند در این هنگام بی دندان متوجه نسخهٔ ماده نوع اژدهای خود شده و آن را می‌بیند. آسترید و هیکاپ هم اورا دیده و اسم اورا خشم روز می‌گذارند. هافنات و هیکاپ به دنبال خشم روز به جنگل می‌روند و سرمی را می‌بینند که گریمل گذاشته و هیکاپ تله اژدهایی را خنثی می‌کند.
اریت به آنها می‌گوید که این سرم را گریمل درست کرده و همهٔ اینها نقشه اوست. دراین حین هیکاپ به خانه اش می‌رود تا مکانی از دنیای پنهان پیدا کند اما گریمل آنجاست و به او می‌گوید که بی دندان را شکار می‌کند اما در تله هیکاپ میفتد. هیکاپ و بقیه او را گیر می‌اندازند ولی با کمک اژدهایش فرار می‌کند. هیکاپ مردم را جمع کرده و به آنها می‌گوید که برک امن نیست و آنها برک را تخلیه می‌کنند.
در یک شب خشم روز، بی دندان را پیدا کرده و بعد از یک مدت هیکاپ را که بی دندان را تعقیب کرده می‌بیند و فرار می‌کند. هیکاپ برای بی دندان دمی درست می‌کند که بتواند تنهایی پرواز کند. هیکاپ و بقیه افرادش به خانه گریمل حمله می‌کنند ولی در تله اش میفتند و رافنات هم در آنجا می‌ماند. هیکاپ و استرید به دنبال بی‌دندان وارد دنیای پنهان می‌شوند و می‌بینند که بی دندان پادشاه آنجاست. هیکاپ و آسترید قصد ترک کردن آنجا را دارند که یک اژدها آنهارا دیده و قسط داشت که آنهارا بکشد. بی دندان آنها را دیده و نجاتشان می‌دهد. خشم روز بی دندان را دنبال می‌کند و به او می‌رسد ولی رافنات با نقشه گریمل آزاد شده و افراد گریمل آن دو و بعضی از اژدهایان را می‌گیرند.
هیکاپ و بقیه به نجات اژدهایان می‌روند. گریمل خشم روز را کنترل می‌کند و هیکاپ با بی دندان به دنبال او می‌رود. گریمل با سرم بیهوش کننده بی دندان را بیهوش و هیکاپ خشم روز را آزاد کرده که به دنبال بی دندان برود، گریمل چتر نجات هیکاپ را پاره می‌کند و خشم روز بعد از اینکه بی دندان را نجات داد هیکاپ را نجات می‌دهد و گریمل می‌میرد. هیکاپ و همهٔ مردم برک اژدهایانشان را آزاد کرده و هیکاپ و آسترید ازدواج می‌کنند. بعد از چند سال هیکاپ و همسر و بچه‌هایش بی دندان را دیده و دوباره روز از نو روزی از نو.
