کوکا در کنار پدر و مادرش زندگی بسیار ساده و سعادتمندانه ای دارد. او روزهای خود را به بازی در جنگل ، تعامل با حیوانات و گوش دادن به صداهای مختلف (که توسط توپ های درخشان نور نشان داده می شود) می گذراند. یک روز ، پدر کوکا برای یافتن کار با قطار حرکت می کند و با دلتنگی بازی با مادر و پدرش ، کوکا را ناراحت می کند. Cuca با احساس اینکه دیگر هرگز خوشبخت نخواهد شد ، با یک چمدان بزرگ که فقط تصویری از او و والدینش در آن است ، آنجا را ترک می کند. هنگام انتظار برای قطار ، وزش ناگهانی باد او را بلند می کند و او را به دور دیگری به جهانی می برد که به نظر می رسد دارای دو قمر است.
Cuca توسط یک پیرمرد و سگ خانگی اش نجات داده می شود ، که بلافاصله او را به کار در کنار آنها در مزارع پنبه می برد. در حالی که آنجا بود ، Cuca موسیقی رژه مسافرتی را به رهبری یک مرد جوان در یک پانچو رنگین کمان می شنود. سرپرست مزارع پنبه از سر کارگران خود می گذرد و کسانی را که به دلیل کهولت سن یا بیماری قادر به اخراج نیستند ، اخراج می کند. Cuca ، پیرمرد و سگ قبل از اینکه در زیر یک درخت برگ بزرگ صورتی متوقف شوند ، شبها در حومه شهر سفر می کنند. در فاصله دور ، کوکا پدرش را در حالی که در پشت یک کامیون در حال مسافرت است ، مشاهده می کند. او چمدان را به پیرمرد می سپارد و جاده اصلی را دنبال می کند.
او به کارخانه ای می رسد که کارگران پنبه را با هماهنگی رباتیک تبدیل به پارچه می کنند. در پایان روز ، Cuca سوار اتوبوسی می شود و به شهری تیره و تار می رود و سرانجام در كنار یك كارگر جوان كارخانه می ماند كه بعداً نشان داده می شود او پیاده روی لباس رنگین کمان رنگین کمان است. صبح ، کوکا و مرد جوان به بازاری می رسند که مرد جوان برای کسب درآمد بیشتر به عنوان یک نوازنده خیابانی شکنجه می کند. Cuca در حالی که با کالیدوسکوپ بازی می کند ، در یک بارج به جایی منتهی می شود که می فهمد پارچه ها را به یک شهر آرمانشهر آینده می برند که در بالای اقیانوس شناور است. پارچه ها قبل از حمل و نقل و فروش در شهرهای کثیف ، در زیر شکم تاریک شهر به لباس تبدیل می شوند و از دید دوباره بسته بندی می شوند. او با مرد جوان متحد می شود و هر دو دزدکی وارد کارخانه ای می شوند که در آن مرد جوان یک پانچو رنگین کمان درست می کند. آنها شاهدند که مدیر کارخانه با یک تاجر عجیب و غریب معامله می کند تا ماشین های بزرگ خودکار را جایگزین کارگران کند. مرد جوان و بقیه کارگران اخراج می شوند اما یک کامیون از راه می رسد تا آنها را برای کار در مزارع پنبه ببرد.
هنگام بازگشت به شهر ، Cuca و مرد جوان با رژه در ترافیک متوقف می شوند. کوکا ناگهان قطار قطار پدرش را پیدا کرد و با استفاده از دوچرخه مرد جوان ، به استقبال پدرش می آید. با این حال ، کوکا از دیدن پدران متعددی که همه ظاهری یکسان دارند و همه برای یک هدف مشابه به شهر آمده اند ، شوکه شده است. این رژه با زور توسط ارتش شهر متوقف می شود (که توسط پرنده ای غول پیکر و رنگین کمان در مبارزه با یک پرنده سیاه رنگ نظامی ظاهر می شود) و مناطقی از شهر ویران می شود. كوكا شاهد كودكان خردسال در محله های فقیرنشین است كه خود را با سلاح های بدوی مسلح می كنند و برای شروع یك شورش آماده می شوند. مرد جوان از تپه ای که از زباله ساخته شده است نگاه می کند.
Cuca در حالی که شاهد ماشینهای مختلفی است که مناطق حومه شهر را تصرف می کنند به خانه خود می دود (با تصاویر زنده از جنگل زدایی و انتشار دی اکسید کربن سنگین). او دوباره به درخت برگ صورتی می رسد که در آن مشخص می شود پیرمرد در واقع یک کوکا پیر است و این درخت در خارج از خانه کودکی ویران شده اش است. در یک فلاش بک ، مرد جوانی که او نیز کوکا است ، دیده می شود که هنگام دیدن یک نهال برگ صورتی ، از خانه بیرون می رود و با مادر خداحافظی می کند. کوکا پیر عکس او و خانواده اش را به یک دیوار سنجاق می کند و پانچوی رنگین کمان را به کار می گیرد. او به بیرون نگاه می کند و درمی یابد که خانه رها شده کودکی او توسط خانه های جدیدتر و کشاورزان احاطه شده است که فرزندان آنها همچنان به بازی و آواز خواندن ادامه می دهند. این فیلم با یک فلاش بک نهایی از Cuca و والدینش به کاشتن دانه ای که با کمرنگ شدن صفحه نمایش به درخت برگ صورتی تبدیل خواهد شد ، پایان می یابد.
