ناروتو اوزوماکی ، کاکاشی هاتاکه ، ساکورا هارونو و راک لی برای محافظت از شاهزاده هیکارو تسوکی و پدرش میچیرو تعیین شده اند.
در حالیکه عازم جزیره ثروتمند شکل هلالی به نام سرزمین ماه بود ، گروه برای ادعای سیرک به محل می رسند ، جایی که هیکارو با ببر نادر محافظت شده چامو دوست می شود. ناروتو پس از ملاقات با همسر سابق میشیرو ، آمایو ، هیکارو و چامو را از طوفان نجات می دهد. این گروه به جزیره می رسند ، جایی که شاه خودخوانده شبادابا به آنها خیانت می کند. راک لی ابتدا از طایفه ایگا بوگا پیروی می کند و جوتسوی جدیدی یاد می گیرد. کورگا به گروه کمک می کند تا از قلعه به غار فرار کنند ، جایی که آنها برای پدربزرگ هیکارو کاکرو عزاداری می کنند. در ساحل ، گروه با سه دستیار شبادابا روبرو می شوند ، که میچیرو را می ربایند و به قلعه برمی گردانند ، جایی که شبادابا خودش را ثروتمندترین فرد اعلام می کند. این گروه از سیرک برای نفوذ به کاخ و جنگ با بسیاری از سربازان در حیاط استفاده می کنند. در حالی که ساکورا و لی کونگو و کارنبانا را شکست می دهند ، ناروتو و هیکارو میچیرو را از مرگ نجات می دهند. پس از آنکه ایشیدیت به شادابادا سنگ زد ، ناروتو از هلال ماه رسنگان برای شکست دادن ایشیدات استفاده می کند.
در حالی که میچیرو پادشاه جزیره می شود ، ناروتو ، کاکاشی ، ساکورا و لی به خانه برمی گردند.
