دنباله دو ماه پس از وقایع فیلم اول اتفاق می افتد و داستان نیکو گوزن شمالی را دنبال می کند. او باید با مادرش اوونا ازدواج کند و دوباره ازدواج کند. او یک برادر ناتنی به نام جونی به دست می آورد که نیکو در ابتدا از او متنفر است. با این حال ، وقتی جونی توسط عقاب ها ربوده می شود ، نیکو برای نجات او پرواز می کند.
در طول سفر خود ، یک گوزن شمالی قدیمی و تقریباً نابینا به نام Tobias به نیکو پیوست ، که مشخص شد او رهبر سابق گوزن شمالی بابانوئل ، نیروهای پرواز سانتا است. با این حال ، سر راه نیکو نیز گرگ سفید ، خواهر کوچک گرگ سیاه است که رهبر عقاب ها است و می خواهد از نیکو برای مرگ برادرش انتقام بگیرد.
اکنون ، نیکو و سایر اعضای تیم باید طرحی برای نجات جانی ، شکست گرگ سفید و بازگشت به خانه خود ارائه دهند. در پایان فیلم ، مشخص می شود که اونا یک بچه حنایی بدون نام به دنیا آورده و نیکو و جونی را به خواهر ناتنی جدیدشان معرفی می کند.
