آلبینو خفاش بارتوک وارد مسکو می شود و با اجرای نمایش برای مردم محلی خود را شناخته می کند. فینال بزرگ او شامل شکست یک خرس گریزلی وحشی است. مردم شهر که از رشادت های بارتوک خوشحال شده بودند ، او را با طلا دوش می گیرند ، از جمله تزار جوان ایوان رومانوف ، که به انگشتر پادشاهی به بارتوک هدیه می دهد ، و این باعث نارضایتی دستیار ایوان ، لودمیلا شد. پس از نمایش ، بارتوک درآمد خود را حساب می کند و خرس آشفته ای که نشان داد شریک تجاری او است و به هیچ وجه وحشی نیست ، وحشت زده می شود ، زوزی. اگرچه Zozi نسبت به این حلقه دلهره دارد ، اما بارتوک همانطور که هدیه شده بود ، امتناع می کند.
هنگامی که ایوان توسط جادوگر بابا یاگا ربوده می شود ، تحقیقات فوری در این مورد انجام می شود. در جستجوی یک نجات دهنده ، دو کودک بارتوک را نامزد می کنند که با زوزی ، هنگامی که توسط قزاق ها مشاهده شد ، در حال عزیمت به سن پترزبورگ بود. بارتوک را پیش اهالی شهر آورده اند ، آنها برای نجات ایوان به شجاعت او اعتماد می کنند. با اکراه ، بارتوك قبول كرد و او و زوزي عازم جنگل آهن شدند. با رسیدن به کلبه بابا یاگا ، این دو باید جواب معمائی را بدهند که ورودی ، یک جمجمه غول پیکر است. با حل معما ، بارتوک توسط بابا یاگا اسیر می شود ، که توضیح می دهد ، برای نجات ایوان ، بارتوک باید سه مصنوعات را از جنگل بازیابی کند ، بدون اینکه هیچ کمکی کند: حیوان خانگی او پیلوف ، تاج اوبل و پر جادویی. با این حال ، بارتوک به سرعت می فهمد که این کارها دشوار است ، زیرا پیلوف در یک تخته سنگ یخ زده است. اوبل ، آهنگر غول پیکر که توسط هاله ای از آتش احاطه شده است ، باید فریب داده شود تا اجازه دهد تاج او را به سرقت ببرند. و Magic Magic باید بدون استفاده از پرواز ، فقط با استفاده از دو مورد قبلی به دست آید.
با بازگشت به اهداف بابا یاگا ، جادوگر فاش می کند که او به چیزی از شخص بارتوک نیاز دارد. بابا یاگا همه پیشنهادات او را رد می کند و خشمگین بارتوک با شلاق به او می گوید ، او را به دروغگویی و تقلب متهم می کند و ادعا می کند که همه از او متنفرند. بارتوک ناگهان دچار گناه شد و عذرخواهی کرد و گریه کرد و به بابا یاگا اجازه داد مهمترین ماده: اشک از قلب را بدست آورد. او یک معجون از اشیا را به ذهن متبادر می کند و نشان می دهد که او هرگز ایوان را ربوده و این معجون برای خود بارتوک در نظر گرفته شده است. در خارج هر آنچه را که در قلبش است ده برابر خواهد کرد. بارتوک و زوزی به شهر برمی گردند و لودمیلا و ول ، کاپیتان نگهبان را به بالای برج می رسانند ، جایی که ایوان در آن زندانی است.
در آنجا ، لودمیلا بارتوک و وول را با ایوان قفل کرد ، و فاش کرد که وی ول را شاهزاده را ربوده است (به او می گوید “او را از راه دور کن” همانطور که در قتل او ، در حالی که Vol بد فهمید و او را قفل کرد ، ظاهرا به خاطر امنیت خودش ) در حالی که او بابا یاگا را به عنوان بخشی از نقشه خود برای سرقت تاج و تخت قاب کرد. او معجون بارتوک را می دزد و زندانیان خود را در برج چاه رها می کند و به سرعت با آب غرق می شود. لودمیلا معجون را مصرف می کند ، فکر می کند زیبایی اش ده برابر می شود. بدون اطلاع از او ، معجون ، در حقیقت ، باعث می شود که او به یک اژدهای غول پیکر ، بدون بال ، سه شاخ ، بنفش صورتی و بنفش تبدیل شود ، زیرا این شرارت واقعی او را نشان می دهد. ذهن لودمیلا پس از دیدن انعکاس او ، به یک جانور صرف تنزل می کند ، و او به هیاهو می رود ، و شهر را با نفس آتشین خود می سوزاند.
زوزی می آید و بارتوک ، ایوان و ول را نجات می دهد. بارتوک با لودمیلا می جنگد و او را فریب می دهد تا از برج بالا برود. هنگامی که او به بالای صفحه می رسد ، برج متلاشی می شود ، لودمیلا را خرد می کند و موجی از آب شلیک را از بین می برد که شعله های آتش را فرو می نشاند. در حالی که مردم شهر در اطراف لاشه هواپیما جمع می شوند ، زوزی از بارتوک به عنوان یک قهرمان واقعی یاد می کند ، نه تنها برای شکست دادن لودمیلا بلکه برای نشان دادن مهربانی بابا یاگا. بارتوک حلقه ایوان را برمی گرداند و بابا یاگا ظاهر می شود و در آسمان “بارتوک ، باشکوه” را می نویسد. بارتوک بابا یاگا و پیلوف خداحافظی می کند ، بدون شک روی روزی دوباره دیدن او حساب می کند.
